怎么制作香港保险计划书

1、第一步，打开“BETA理财师”APP，点击首页“在线计划书”横幅。

2、第二步，选择公司和产品，例如“友邦保险”和“加裕倍安保”，输入客户生日，点击“生成计划书”。

3、第三步，点击“查看”，或者“发送邮件”，或者“分享给客户”。

4、第四步，可以直接在线查看计划书，也能放大。

5、第五步，微信分享后可以直接打开查看。