1、故事开篇会议了老爷爷卡尔和老奶奶爱丽的一生，同样作为冒险爱好者走到了一起。然而因为各种各样的原因，两个人从来没有开始过，直到老奶奶过世，老爷爷的房子面临着拆迁。有点固执的卡尔，不愿放弃这间充满回忆的房子，突发奇想，给房子装上大量的气球，带着房子去寻找他们两共同的愿望——去失落的天堂瀑布。当他的房子飞上天，卡尔正在享受冒险的情趣时，门外居然传来了敲门声。
3、一佯镧诱嚣只会讲话的狗道格，一只不会飞的鸟凯文，成了罗素的好朋友。偶然他们遇到了探险界的神话查尔斯.穆兹。卡尔看到自己的偶像特别开心，一行二人进入了他的山洞，悖栽刑岁享受了盛宴招待。镜头一转，和道格一样会说话的狗，出现了一大群。卡尔发现，穆兹的珍藏都是豪夺了大自然的，发现他的三观有点不正常。想带着罗素逃跑时，发现穆兹居然想抓捕凯文。二人一狗一鸟，通力合作配合，总算逃脱了围捕。
