1、进入金蝶系统，新建一个模板客户，把它作为导出模板
2、点击右上角点击系统，选择K/3 客户端工具包，进入工具界面
3、选择BOS平台--BOS数据交换平台并打开，进入数据交换平台
4、选择基础资料点击新建任务，之后选择导出基础资料数据，进入对应账套的基础基础资料导出界面
5、选择要导出的类型客户，并制定导出的文件类型，这里选择excel，指定导出路径，按照提示完成导出模板
6、打开导出模板，按照模板格式及字段要求添加要导入的客户资料
7、选择基础资料新建任务，这次选择导入基础资料数据，选择修改后的模板文件路径完成导入（这里选择的是追加的模式，可根据实际需要选择）
