新财商学习心得(导论)

 时间:2024-10-15 12:30:10

1、消费的升级背后是什献垴淄睬么:财富管理需求的升级:财富管理行业从业人员升级,要具备资产配置能力和运用金融科技工具的能力。整合:财务、法律、保险、税务、健康的整合。全球思维:大众中产阶层,对全球资产配置需求日益庞大

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2、资产配置的三个方向:权益类资产海外资产大额保险、信托

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3、拥抱人工智能,提高自我服务价值,拥有更多的客户流量入口。

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