CRM系统的“合同管理”如何使用

这里以行健动力界面的涠础险渥操作为例告诉大家合同管理如何使用。

操作步骤/方法

打开CRM系统，点击“导航栏”，然后点击“营销中心”，再点击“合同故管理”，这个时候会弹出合同管理窗口，窗口分为上下两部分，分别为合同基本资料的列表以及合同相相关管信息的列表。如图：

完成以上操作之后，点击审核此合同菜单项，系统会询问是否审核，选择是，即可审核完毕。对已审核的合同也可以选择取消审核菜单项，取消已审核的状态。如图：

完成以上操作之后，点击新建会签信息菜单项，系统会弹出新建会签信息的窗口，如图：

填写好之后，点击“确定”按钮即可。如果需要修改也可以通过弹出会签信息窗口来修改，如果需要删除会签信息，则可以直接点击删除会签菜单项。