1、工作台
在浏览器输入简信软件官方网址，进入简信CRM首页，点击【免费注册】，进入CRM注册页面，验证手机号后，即可创建公司。当验证你的手机号注册过简信CRM时，新创建的公司将作为独立公司存在于你的账号中，每个公司内容都是独立的。
工作台即登录系统之后的首页，工作台的子模块都是工作中常常用到的功能，在工作台中进行处理查看，大大加大了工作效率和办公自动化程度。工作台主要包含有：简报、指标。工作台主要是帮助管理人员及员工查看下属及自己的最新工作动态。
简报主要统计本周、本月、本年的新增客户、新增联系人、新增商机、新增合同、新增回款、新增跟进记录。
2、CRM提醒
登录简信CRM后，可以通过【首页】查看。点击【CRM提醒】进入提醒界面，查看合同审核等相关信息。
3、今日需跟进客户
【今日需跟进客户】统计显示当前待跟进客户，方便用户查看管理，可以搜索客户名称、电话号码进行查看。
4、今日待跟进商机
【今日待跟进商机】根据合同到期时间统计即将到期的合同，方便客户进行统一管理
5、待处理审批流程
【待处理审批流程】对于待审批的流程进行统计，方便客户进行及时的反馈处理，有效提高办公效率，保证事情的及时处理。
6、待回款项
【待回款项】根据回款时间统计即将回款的回款项，方便用户对于财务进行及时的处理，有效保证公司的财务安全。
7、即将到期的合同
【即将到期的合同】根据合同到期时间统计即将到期的合同，方便客户进行统一管理
